近日，國際電子工業(yè)聯(lián)接協(xié)會（IPC）調(diào)查采訪了包括北美、亞太和歐洲三個地區(qū)的數(shù)百家企業(yè)，發(fā)現(xiàn)88%的受訪者經(jīng)歷了半導(dǎo)體及相關(guān)組件交貨時間增加的情況，31%的受訪公司訂單交付延遲了8周及以上。

根據(jù)調(diào)查，材料成本和勞動力成本上漲、訂單積壓、庫存減少等是絕大多數(shù)電子制造商所面臨的問題。5成以上的廠商認(rèn)為材料價格上漲十分顯著，近7成公司的勞動力成本出現(xiàn)上漲。

此外，技術(shù)人才的招聘和留任也是個大問題，北美和歐洲均有60%以上的公司難以招聘到技術(shù)人才。IPC首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家兼本次調(diào)查的首席研究員Shawn DuBravac說：“供應(yīng)短缺和其他混亂正在影響全球電子供應(yīng)鏈以及這些制造商服務(wù)的每個下游行業(yè)?！?/p>

01、9成受訪者稱材料價格上漲，僅7%廠商稱今年可以解決缺芯問題

在疫情期間，材料成本、勞動力成本、訂單、產(chǎn)能積壓是公認(rèn)有所上漲的關(guān)鍵業(yè)務(wù)指標(biāo)。事實(shí)上，90%的受訪者發(fā)現(xiàn)材料價格有所上漲，僅有2%的廠商認(rèn)為材料價格有所下滑。與之對應(yīng)的則是超過65%的受訪廠商認(rèn)為很難從供應(yīng)商那里獲取到所需材料。

在調(diào)查中，超過52%的廠商選擇“半導(dǎo)體短缺導(dǎo)致其向供應(yīng)商支付的價格顯著升高”，沒有廠商認(rèn)為半導(dǎo)體等材料價格顯著下降。

▲90%的公司認(rèn)為半導(dǎo)體短缺導(dǎo)致原材料價格有所上漲

報告顯示，三個地區(qū)的絕大部分廠商都感受到了材料價格的上漲。北美、歐洲和亞太分別有90%、93%和87%的廠商認(rèn)為材料價格有所上漲。

在較大的材料價格和庫存壓力下，大多數(shù)廠商不看好半導(dǎo)體短缺問題能夠在2022年下半年之前解決。

相比于58%的廠商認(rèn)為半導(dǎo)體短缺將在2022年下半年之后得到解決，只有7%的廠商認(rèn)為半導(dǎo)體供應(yīng)緊張能夠在2021年之前被解決。

大多數(shù)廠商預(yù)計(jì)，在未來6個月，材料價格將會繼續(xù)上漲，訂單、銷售產(chǎn)能利用率等指標(biāo)將相對穩(wěn)定。

▲當(dāng)前供應(yīng)鏈關(guān)鍵業(yè)務(wù)指標(biāo)走向

02、7成以上北美公司稱供應(yīng)商庫存正在減少，亞太地區(qū)企業(yè)壓力較小

受庫存影響，大部分制造商報告稱，訂單積壓的情況正在增加。這也加大了大部分廠商對庫存的擔(dān)憂，僅有10%的公司稱自己供應(yīng)商的庫存正在增加。

相比之下，亞太廠商的庫存壓力最小，僅有43%的受訪者認(rèn)為供應(yīng)商的庫存在減少，北美和歐洲受訪廠商的比例分別為74%和65%。

▲北美地區(qū)廠商關(guān)鍵業(yè)務(wù)指標(biāo)走向

由于訂單積壓、材料和勞動力成本上升，供應(yīng)鏈廠商的利潤率也有所下滑。盡管訂單數(shù)量普遍增長，但超過77%的廠商表示自身利潤率沒有變化或有所下降。

從地區(qū)來講，庫存壓力最小的亞太地區(qū)廠商利潤率情況相對較好，有25%的廠商稱利潤率有所上升，歐洲和北美地區(qū)的比例分別為17%和22%。

面對這樣的調(diào)查結(jié)果，IPC總裁John Mitchell評論稱：“雖然人們對半導(dǎo)體短缺問題給予了大量關(guān)注，但需要指出的是全球電子公司正面臨更多的短缺、訂單積壓、庫存減少以及材料價格上漲等問題?！?/p>

他還強(qiáng)調(diào)，目前的情況不能繼續(xù)下去，如果半導(dǎo)體短缺像大多數(shù)公司擔(dān)心的一樣，延續(xù)到2022年以后，上述問題將對電子制造相關(guān)的所有行業(yè)造成嚴(yán)重后果。

03、勞動力成本上升顯著，4成廠商選擇漲薪留人

對很多廠商來說，還有一點(diǎn)影響到了它們在疫情中的運(yùn)營，那就是勞動力成本。

整體看來，勞動力成本的上升指數(shù)在所有指標(biāo)中排名第二，68%的廠商認(rèn)為勞動力成本有所上升，僅有2%的廠商認(rèn)為勞動力成本有所下降。

事實(shí)上，4/5的制造商稱，很難找到合格的工人，其中37%的公司遇到了極端困難，認(rèn)為尋找合格工人很簡單的比例只有1%。

▲8成廠商認(rèn)為難以找到合格的工人

除了工人，技術(shù)人員的招聘和留任難度也有所提升。調(diào)查顯示，超過57%的廠商提到招聘或?qū)ふ壹夹g(shù)人才的難度在提升，只有11%的廠商稱更易于招聘或?qū)ふ壹夹g(shù)人才。

盡管3個地區(qū)的公司都面臨招工問題，但歐洲、亞太和北美地區(qū)的招工情況存在一定差異。相較于79%的北美公司和63%的亞太公司認(rèn)為勞動力成本上升，歐洲公司面臨勞動力成本上升的比例僅為45%。

而在技術(shù)人員的招聘上，亞太地區(qū)的公司更容易招聘到技術(shù)人員，北美和歐洲兩個地區(qū)均有超過60%的公司稱招聘難度在上升，亞太地區(qū)公司的這一比例僅為33%。

在未來6個月，勞動力成本上升仍是除材料成本外上漲最高的指標(biāo)，但是不少廠商認(rèn)為技術(shù)人員的招聘難度會在未來有所下降。

相比之下，北美和歐洲廠商對此最為悲觀，2個地區(qū)都有超過40%的廠商認(rèn)為未來6個月技術(shù)人員的招募難度會繼續(xù)上升，而亞太地區(qū)只有2成左右的公司同意這一看法。

為了解決用工難問題，不少公司采取了提升現(xiàn)有員工技能、提高工資、提供額外培訓(xùn)、增加工作時間靈活性、通過學(xué)徒/實(shí)習(xí)等方式開發(fā)人才、提供額外的好處、額外獎金、尋求專業(yè)協(xié)會等方式。

其中，提升現(xiàn)有員工技能是最多公司選擇的方式，46%的公司都選擇了這種方式。此外，44%的公司選擇提高工資，選擇提供額外培訓(xùn)和提高工作時間靈活性的公司比例都為37%。

▲為了彌補(bǔ)工人短缺企業(yè)所采取的方法

04、結(jié)語：缺芯或?qū)⒀永m(xù)至2022年下半年，繼續(xù)影響全球電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展

半導(dǎo)體短缺問題已成為全球電子、汽車等多個行業(yè)需要解決的問題。雖然不少芯片大廠的營收、凈利都成上漲趨勢，但供應(yīng)鏈中的很多廠商正在遭受用工難、材料難、庫存難。

而對于臺積電、三星等芯片制造廠商來說，雖然它們都宣布了擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，但短期內(nèi)很難改善當(dāng)前的缺芯困境。根據(jù)本次IPC調(diào)查，行業(yè)普遍認(rèn)為半導(dǎo)體短缺情況可能會延續(xù)到2022年之后，這也將對半導(dǎo)體乃至全球電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展造成一定影響。