據(jù) IC Insights 在6月7日發(fā)布最新報告，報告中公布了2021年全球模擬IC銷售收入排名前十的供應(yīng)商名單。

IC Insights 統(tǒng)計顯示，2021年，前 10 名的模擬 IC 銷售額合計為 504 億美元，占整個模擬市場的 68%。其中德州儀器 （TI） 憑借 141 億美元的模擬IC銷售額和 19% 的市場份額，蟬聯(lián)2021年全球模擬供應(yīng)商榜首。

圖源：IC Insights

Top1

德州儀器 （TI）

模擬IC銷售額：141億美元

市占：19%

此前TI有披露，2021年公司營收同比增26.9%至183.44億美元。從最新公布的模擬IC銷售額141億美元來看，模擬IC銷售額占TI全年營收的77%。

TI在2021年模擬IC業(yè)績增幅為29%，總體來看，這個表現(xiàn)在半導(dǎo)體超級周期之下算是中規(guī)中矩，但勝在底盤大而穩(wěn)，因而蟬聯(lián)模擬IC龍頭毫無壓力。

市場分析指出，TI的“穩(wěn)”主要是因為公司擁有廣泛的產(chǎn)品線和卓越的制造能力：TI旗下有八萬多種產(chǎn)品，在全球15個生產(chǎn)基地擁有11 個世界級的高產(chǎn)量晶圓廠、7 個封裝/測試廠以及多家凸點加工和晶圓測試廠，每年生產(chǎn)數(shù)百億顆芯片，售價從兩分美金（差不多0.1元人民幣）到三百美金不等，服務(wù)領(lǐng)域覆蓋工業(yè)應(yīng)用、汽車電子、個人電子產(chǎn)品、通信設(shè)備和企業(yè)系統(tǒng)等多個場景。

Top2

亞德諾半導(dǎo)體（ADI）

模擬IC銷售額：94億美元

市占：12.7%

排名第二 ADI 在2021年模擬 IC 銷售額增長 21%至94億美元，占市場份額的 12.7%。

ADI 于 2021 年 8 月完成了對 Maxim Integrated 產(chǎn)品的 280 億美元收購。該公司表示，其模擬設(shè)備（包括通過 2021 年收購 Maxim 和 2017 年收購凌力爾特獲得的設(shè)備）抓住了“從傳感器到云、DC到 100 GHz 及以上，從納瓦到千瓦?！?ADI 2021 年最終用途應(yīng)用的模擬銷售額分別為工業(yè) (50%)、汽車 (21%)、通信 (15%) 和消費 (14%)。

Top3

思佳訊 （Skyworks Solutions）

模擬IC銷售額：59億美元

市占：8%

2021 年以 59 億美元的模擬銷售額排名第三的是 Skyworks Solutions，其收入增長 49% 是去年頂級模擬供應(yīng)商中增幅最大的。

Skyworks 專注于手機和智能手機的前端模塊和功率放大器、用于無線基礎(chǔ)設(shè)施的高度集成的 SiP 和 SoC 設(shè)備、電源管理芯片、精密模擬組件、WiFi 連接模塊和 IC，以及用于 ZigBee 和藍牙應(yīng)用的智能能源 IC。Skyworks 2021 年最大的客戶是蘋果，占其銷售額的 59%。

2021 年 7 月，Skyworks 以 27.5 億美元收購了 Silicon Laboratories Inc 的基礎(chǔ)設(shè)施和汽車業(yè)務(wù)，以加速其在電動和混合動力汽車、工業(yè)和電機控制、5G 無線基礎(chǔ)設(shè)施、光數(shù)據(jù)通信、數(shù)據(jù)中心和其他應(yīng)用領(lǐng)域的擴張。

Top4

英飛凌 （Infineon）

模擬IC銷售額：48億美元

市占：6.5%

英飛凌是歐洲排名最高的模擬供應(yīng)商。公司在 2021 年整體收入 110 億歐元（約合118億美元），營業(yè)利潤率從 13.7% 增加到 18.7%，創(chuàng) 2008 年后新高。從模擬IC銷售額來看，其占公司總營收的41%。

英飛凌在汽車業(yè)務(wù)表現(xiàn)突出，在該領(lǐng)域公司收入 48 億歐元，增幅為 37.5%。電源/傳感器系統(tǒng) (29%)、工業(yè)電源控制 (14%) 和互聯(lián)安全 (13%)等也為英飛凌產(chǎn)品主要應(yīng)用場景。

Top5

意法半導(dǎo)體（ST）

模擬IC銷售額：39億美元

市占：5.3%

ST公告，2021年公司營業(yè)收入為127.61億美元，模擬IC約占30%。ST的業(yè)務(wù)范圍很廣且分散，有超過10W個客戶，最大客戶為iPhone制造商蘋果和電動汽車領(lǐng)導(dǎo)者特斯拉。

以Top 5的排名來說，ST的模擬IC業(yè)績算穩(wěn)定，但ST在模擬IC業(yè)務(wù)上的野心應(yīng)該不止于此。此前有報告指出，ST2022年預(yù)計資本支出在模擬芯片廠商中與TI并列第一，達35億美元，增幅為91%。

在市場上需求方面，ST也還有增長空間。作為模擬芯片廠商巨頭之一，ST在2021年全年產(chǎn)能都呈現(xiàn)緊張態(tài)勢，截至2022年1月底，ST積壓的訂單能見度為18個月左右，遠高于ST目前已規(guī)劃的2022年產(chǎn)能。

Top6

威訊聯(lián)合半導(dǎo)體（Qorvo）

模擬IC銷售額：39億美元

市占：5.2%

Qorvo產(chǎn)品組合包括功率放大器、射頻濾波器、多路復(fù)用器和其他組件。其業(yè)務(wù)按終端市場多樣化，包括移動設(shè)備，蜂窩基站，國防和航空航天，智能家居，汽車等。其中5G和物聯(lián)網(wǎng)連接的發(fā)展是Qorvo兩個主要長期驅(qū)動力。

Qorvo最大的市場是移動終端設(shè)備，由于向5G技術(shù)的過渡，這一細分市場具有良好的增長前景。在客戶方面，蘋果是Qorvo最大的客戶，根據(jù)其年度報告，占其收入的30%。其第二大客戶是華為，而華為公司在2021年占其收入不足5%。

Top7

恩智浦（NXP）

模擬IC銷售額：35億美元

市占：4.7%

荷蘭芯片大廠NXP以35億元營收維持全球第七大模擬IC供應(yīng)商的榮譽。汽車業(yè)務(wù)貢獻不小，NXP此前在財報會中表示，2021全年汽車業(yè)務(wù)營收達54.93億美元，同比增長44%，占總營收比重近50%。2021年業(yè)績增長主要是因為公司戰(zhàn)略為重的汽車、工業(yè)和物聯(lián)網(wǎng)終端市場需求大幅增長，加上公司創(chuàng)新產(chǎn)品和解決方案的加速采用，以及成本轉(zhuǎn)嫁于客戶的市場應(yīng)對策略奏效。

恩智浦總裁兼首席執(zhí)行官Kurt Sievers表示，2021年對恩智浦而言是極好的一年，公司繼續(xù)看到客戶需求增長超過供應(yīng)端，這鞏固了我們對整個2022年強勁增長的信心。

Top8

安森美（ON Semi）

模擬IC銷售額：21億美元

市占：2.9%

ON Semi2021年財年業(yè)績創(chuàng)紀(jì)錄，收入67.4億美元，同比增長28.3%，其中模擬IC業(yè)務(wù)營收約占全年業(yè)績?nèi)种弧?/p>

ON Semi的產(chǎn)品包括CMOS芯片、攝像傳感，雷達技術(shù)，IGBT等，主要面向汽車、工業(yè)、通信、消費電子和計算機等領(lǐng)域。近年來，ON Semi的半導(dǎo)體產(chǎn)品應(yīng)用在汽車領(lǐng)域有所發(fā)展，覆蓋車載充電器、高壓負載電池管理、DC-DC、高壓動力總成、主驅(qū)逆變、48V皮帶傳動起動機-發(fā)電機(BSG)、ADAS、信息娛樂、車門、座椅控制等場景。

Top9

微芯（Microchip）

模擬IC銷售額：18億美元

市占：2.5%

排名第九的Microchip是智能、互聯(lián)和安全的嵌入式控制解決方案的供應(yīng)商，其主營產(chǎn)品為MCU和模擬芯片，產(chǎn)品解決方案主要面向工業(yè)、汽車、消費、航天和國防、通信以及計算市場。

Top10

瑞薩（Renesas）

模擬IC銷售額：11億美元

市占：1.5%

日本的瑞薩以11億美元的模擬IC銷售額位列第十。整體來看，瑞薩2021年營收的增長可觀，年度總營收9944億日元（約合75億美元），同比增長38.9%；營業(yè)利潤1836.01億日元，同比增長940.1%，其中汽車業(yè)務(wù)的貢獻很大。財報顯示，2021年度的汽車業(yè)務(wù)收入為4623億日元（約合人民幣35億美元），同比增長35.6%，這主要是源于汽車減產(chǎn)后的復(fù)蘇。

其模擬芯片的增幅為25%，表現(xiàn)中規(guī)中矩，不過瑞薩電子資本支出漲幅驚人，據(jù)市場數(shù)據(jù)顯示，2021年瑞薩資本支出達3.33億美元，但瑞薩電子在2022年預(yù)計資本支出達8億美元，漲幅達到了140%，是近3年來最高的的一次漲幅。在高資本支出的背景下，瑞薩的未來仍有展望空間。

總結(jié)：

從全球模擬IC供應(yīng)商前十的情況來看，2021年模擬芯片市場整體規(guī)模擴大，榜單企業(yè)的銷售額增長幅度從 ST 的 20% 到 Skyworks Solutions 的 49% 不等。但具體到排名上，各大供應(yīng)商又保持了微妙的平衡， IC Insights指出，與 2020 年相比，2021 年全球Top10模擬供應(yīng)商的排名保持不變。

從應(yīng)用領(lǐng)域來看，多家模擬IC廠商將業(yè)績大幅增長歸因于汽車芯片需求大漲。2021年的汽車芯片無疑是大缺的，因而相關(guān)公司也賺得盆滿缽滿。從這個角度來看，模擬IC的需求在2022年的發(fā)展與汽車需求的也有一定相關(guān)度。而近日有市場消息傳出，TI已通知客戶，2022年下半年芯片供需失衡狀況將緩解。這是否意味著緊缺了一年多的汽車芯片是否需求也有所松動？值得探究。

多家模擬IC企業(yè)同時指出，公司在2021年中有完成新的“并購”，由此可見，“并購”仍是半導(dǎo)體企業(yè)增強市占和技術(shù)實力的重要影響因素。

就地域分布而言，全球前十模擬IC供應(yīng)商中有 6 家公司總部位于美國，3 家位于歐洲，1 家位于日本。中國企業(yè)仍無緣榜單。實際上，從近年的模擬IC供應(yīng)商排名中可知，目前排名靠前的模擬芯片公司，基本都是成立在集成電路誕生的60年代初和黃金的90年代，與集成電路行業(yè)共同成長，包括現(xiàn)龍頭德州儀器（1930年）、二哥亞德諾（1965年）等，這些公司依靠對模擬技術(shù)的原始積累形成了核心競爭力，新興企業(yè)難以突圍。