持續(xù)了三年的韓日芯片戰(zhàn)爭(zhēng)結(jié)束了，3月16日，韓國(guó)產(chǎn)業(yè)通商資源部宣布，3月14日至16日與日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省舉行了第九次韓日出口管理政策對(duì)話，兩國(guó)達(dá)成了一致協(xié)議：日本解除對(duì)韓國(guó)的氟化氫、氟化聚酰亞胺、光刻膠等3種產(chǎn)品的出口限制措施，韓國(guó)則取消對(duì)日方3種產(chǎn)品出口限制的世界貿(mào)易組織（WTO）起訴。

據(jù)韓國(guó)產(chǎn)業(yè)部透露，兩國(guó)在此次政策對(duì)話中討論了出口管理實(shí)效性，包括出口管理體制、制度運(yùn)用、事后管理等。

在此基礎(chǔ)上，日本決定通過(guò)變更出口管理運(yùn)營(yíng)，中斷對(duì)氟化氫、氟化聚酰亞胺、光刻膠等半導(dǎo)體相關(guān)3種產(chǎn)品的出口限制。關(guān)于給予出口程序簡(jiǎn)化優(yōu)惠的“白色國(guó)家清單”排除措施，決定進(jìn)一步協(xié)商。

在2019年的時(shí)候，日本發(fā)布了關(guān)于氟化氫、光刻膠等半導(dǎo)體原材料的禁令公告，并將韓國(guó)剔除了享有出口優(yōu)惠待遇的“白名單”，矛頭直指韓國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)。

在當(dāng)時(shí)，韓國(guó)所需要的原材料八成以上都從日本進(jìn)口。

在這般危難之際，韓國(guó)企業(yè)竟是逆流而上，借機(jī)提出了原材料國(guó)產(chǎn)化的目標(biāo)，加速擺脫依賴進(jìn)口的現(xiàn)狀，令人驚嘆不已。

那么，日韓的半導(dǎo)體發(fā)展之路究竟是怎樣的呢？韓國(guó)究竟是如何擺脫日本的控制的呢？

先行一步：日本掌控半導(dǎo)體市場(chǎng)

作為半導(dǎo)體行業(yè)的領(lǐng)軍者之一，日本搭乘了“冷戰(zhàn)”的快車，在半導(dǎo)體的研發(fā)之路上狂奔不休。

作為二戰(zhàn)中的失敗者，日本在戰(zhàn)后卻沒(méi)有并未遭受嚴(yán)懲。以美國(guó)為首的一部分勝利者對(duì)日本的態(tài)度曖昧至極——是扶持日本呢？還是打壓日本呢？美國(guó)白宮的官員們天天都要為這個(gè)問(wèn)題爭(zhēng)得面紅耳赤。

而日本的問(wèn)題還沒(méi)解決，如何封鎖新中國(guó)的問(wèn)題又被擺到了臺(tái)面上。尤其是朝鮮戰(zhàn)爭(zhēng)中中國(guó)志愿軍所表現(xiàn)出的強(qiáng)大實(shí)力和堅(jiān)韌意志，使得美國(guó)人大驚失色，隨即選定日本作為“封鎖中國(guó)的前沿陣地”。

也正是得益于此，日本獲得了美國(guó)真金白銀和援助和技術(shù)上的支持，數(shù)十億元美金被運(yùn)到了東京，近百噸厚重的紙質(zhì)技術(shù)資料由美國(guó)重型轟炸機(jī)親自護(hù)送到日本。

日本，似乎真的要翻身了。

憑借著朝鮮戰(zhàn)爭(zhēng)，日本利用美國(guó)的戰(zhàn)爭(zhēng)需求，大肆發(fā)展重工業(yè)，生產(chǎn)槍支、卡車、炮彈，以滿足美國(guó)的軍需要求。

在朝鮮戰(zhàn)爭(zhēng)結(jié)束之后，日本并未就此落寞。

在1957年，蘇聯(lián)發(fā)射了人類歷史上的第一顆人造衛(wèi)星。放眼茫茫太空，那顆衛(wèi)星彷佛撒哈拉沙漠中的一粒細(xì)沙，微不可見(jiàn)，但就是這么個(gè)小玩意，深深地觸動(dòng)了美國(guó)人那顆敏感的神經(jīng)。

在美國(guó)人的眼中，蘇聯(lián)發(fā)射的衛(wèi)星不是什么人類技術(shù)的結(jié)晶，而是開(kāi)啟戰(zhàn)爭(zhēng)的一顆火星。

為了能夠制衡蘇聯(lián)，美國(guó)早早地就將與“核武器”相關(guān)的電子產(chǎn)業(yè)全面地轉(zhuǎn)向軍用領(lǐng)域，這就導(dǎo)致電子產(chǎn)業(yè)在民用領(lǐng)域出現(xiàn)了市場(chǎng)缺口。

日本人也一直靜待時(shí)機(jī)，謀取進(jìn)入美國(guó)民用電子產(chǎn)品市場(chǎng)的時(shí)刻。

此時(shí)，日本人仿佛身受重傷的一條蛇一般，在岌岌可危的緊要關(guān)頭，靜待發(fā)動(dòng)致命一擊的機(jī)會(huì)。

1953年，日本東京通信工程株式會(huì)社率先出手，以僅僅2.5萬(wàn)美元的“白菜價(jià)”引進(jìn)了當(dāng)時(shí)世界上最先進(jìn)的晶體管技術(shù)。

所謂的“晶體管技術(shù)”，就是以半導(dǎo)體材料為基礎(chǔ)，所打造出來(lái)的電器元件?？恐粋€(gè)面積和指甲蓋大小的晶體管，就能實(shí)現(xiàn)讀取信息、處理信息的功能，幾乎算是最初級(jí)的“智能手機(jī)”。

而向日本提供這項(xiàng)技術(shù)的公司，正是美國(guó)西屋電氣。由于美國(guó)一直在全面地應(yīng)對(duì)蘇聯(lián)的壓力，因此國(guó)內(nèi)的諸多民用電子公司都接不到什么訂單，只能出口技術(shù)給自己續(xù)命。

美國(guó)西屋電氣“賣技術(shù)”這樣的方法，無(wú)疑是飲鴆止渴的，因?yàn)樯a(chǎn)核心技術(shù)泄露，未來(lái)勢(shì)必會(huì)被模仿和超越。

但是當(dāng)時(shí)美國(guó)社會(huì)一片恐慌，認(rèn)為蘇聯(lián)未來(lái)數(shù)年內(nèi)就會(huì)攻打美國(guó)，因此這些公司倒是放得很開(kāi)，有人買就一定賣，只要不是社會(huì)主義陣營(yíng)的國(guó)家就行。

獲得相關(guān)技術(shù)的日本如獲至寶，在短短兩年的時(shí)間內(nèi)就研發(fā)出了世界上第一個(gè)袖珍錄音機(jī)，日本東京通信工程株式會(huì)社也正式更名為后來(lái)大名鼎鼎的“索尼”。

此后，日本政府和日本企業(yè)手牽手，一起從美國(guó)挖技術(shù)、挖人才。

1957年，日本政府推出《電子工業(yè)振興法案》，對(duì)電池產(chǎn)業(yè)公司實(shí)行極低的征稅要求，還主動(dòng)貸款給新型的電子產(chǎn)業(yè)公司，幫助它們度過(guò)難關(guān)。

上世紀(jì)五十年代，日本近乎掀起了“全民發(fā)展半導(dǎo)體”的熱潮。

步入六十年代后，日本已經(jīng)發(fā)展出了足以抗衡世界上所有半導(dǎo)體企業(yè)的NEC公司——NEC從美國(guó)仙童公司引入了平面光刻生產(chǎn)工藝，成為全球第二家擁有制造集成電路能力的公司。

美國(guó)仙童半導(dǎo)體是何等人物呢？

《硅谷熱》雜志曾這樣評(píng)級(jí)道：

“整個(gè)硅谷，半數(shù)以上的公司仰仗仙童半導(dǎo)體而存活。1969年，在瑞士舉行的半導(dǎo)體交流大會(huì)上，400位參會(huì)者中，九成以上都來(lái)自仙童?！?/p>

發(fā)明了“摩爾定律”的摩爾，創(chuàng)建了英特爾的格魯夫，都是仙童半導(dǎo)體走出去的員工。

可見(jiàn)，被譽(yù)為“硅谷人才搖籃”的仙童公司是行業(yè)“巨無(wú)霸”般的存在。如此一位大佬級(jí)的企業(yè)，日本NEC已經(jīng)能和它平起平坐，令人驚嘆不已。相較之下，如今在半導(dǎo)體行業(yè)呼風(fēng)喚雨的韓國(guó)，在當(dāng)時(shí)竟是連半導(dǎo)體是什么都不知道。

一直到1965年，韓國(guó)的半導(dǎo)體行業(yè)才蹣跚起步。面對(duì)著壓在頭上的日本和美國(guó)，韓國(guó)用自己的計(jì)謀，走出了一條血與淚的半導(dǎo)體發(fā)展之路。

韓國(guó)的追逐之路：蹣跚起步，困難重重

從韓國(guó)發(fā)展半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的那一日起，日本與韓國(guó)的紛爭(zhēng)就注定源源不斷。

最開(kāi)始，韓國(guó)無(wú)意向日本宣戰(zhàn)，韓國(guó)自居為“跨國(guó)公司的半導(dǎo)體生產(chǎn)基地”，做的都是不接觸核心技術(shù)的臟活和累活。

但是日本半導(dǎo)體發(fā)展過(guò)快，扶持日本的美國(guó)感到些許危機(jī)，便命令本國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)在韓國(guó)投資建立半導(dǎo)體生產(chǎn)組裝工廠，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在韓國(guó)萌芽。

之后，仙童、摩托羅拉、東芝等半導(dǎo)體企業(yè)紛紛來(lái)到韓國(guó)投資建廠，韓國(guó)成為大型跨國(guó)公司的半導(dǎo)體組裝基地。

此時(shí)倒也還好，日本和韓國(guó)井水不犯河水。但是嘗到甜頭的韓國(guó)政府心想：外圍的產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)已經(jīng)如此豐厚，更何況掌握了核心技術(shù)之后呢？

因此在本國(guó)電子工業(yè)快速成長(zhǎng)的背景下，韓國(guó)企業(yè)開(kāi)始嘗試進(jìn)入半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。

但是，想法很美好，現(xiàn)實(shí)很骨感。

1974 年剛剛成立的韓國(guó)第一家本土半導(dǎo)體企業(yè)，在短短一年后就因?yàn)榻?jīng)營(yíng)問(wèn)題被日本企業(yè)陷害，從而發(fā)生財(cái)務(wù)危機(jī)，最終被三星公司收購(gòu)。

第一戰(zhàn)過(guò)后，韓國(guó)半導(dǎo)體元?dú)獯髠?，竟是一蹶不振，在此后的近十年間毫無(wú)作為。

步入八十年代之后，美國(guó)突然收緊對(duì)韓國(guó)的經(jīng)濟(jì)援助，一些給韓國(guó)GDP增色不少美國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)開(kāi)始消極怠工。

在這時(shí)韓國(guó)人才意識(shí)到，一味地依靠其他國(guó)家，根本無(wú)法實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展。

因此在接下來(lái)的三十年間，韓國(guó)人以“不可思議的勇氣”，從日本和美國(guó)的口中虎口奪食，大力投資半導(dǎo)體技術(shù)。

從1982年起，以三星為代表的半導(dǎo)體企業(yè)決定進(jìn)行64K DRAM芯片技術(shù)研發(fā)。這是一種存儲(chǔ)器，可以記錄下機(jī)器的運(yùn)行數(shù)據(jù)。

此時(shí)，外國(guó)大型半導(dǎo)體企業(yè)開(kāi)始拒絕向韓國(guó)轉(zhuǎn)讓相關(guān)技術(shù)許可。為解決核心技術(shù)缺失問(wèn)題，韓國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)將目光轉(zhuǎn)向國(guó)外一些經(jīng)營(yíng)不景氣的小型半導(dǎo)體公司，從這些公司手中獲取技術(shù)許可，同時(shí)組建自己的技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)，加快技術(shù)自主開(kāi)發(fā)速度。

1983年，韓國(guó)的技術(shù)水平落后于美日4年；1987年，韓國(guó)的技術(shù)水平落后于美日一年；1988年，韓國(guó)的技術(shù)水平僅落后于美日6個(gè)月，在近乎“奇跡”的努力下，韓國(guó)迅速縮小了與美日同期半導(dǎo)體企業(yè)的技術(shù)差距。

及至上世紀(jì)末期，以三星為代表的韓國(guó)企業(yè)實(shí)現(xiàn)了技術(shù)的趕超，韓國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)已經(jīng)有能力向美國(guó)和日本半導(dǎo)體企業(yè)出口技術(shù)，開(kāi)始嘗試主宰行業(yè)。

2017年，三星憑借存儲(chǔ)業(yè)務(wù)的出色表現(xiàn)，首次超過(guò)英特爾登上全球半導(dǎo)體營(yíng)收排行榜的榜首。

但是，日本企業(yè)卻是一直被壓得喘不過(guò)氣來(lái)。最終在2019年，日本主動(dòng)出手，斷供氟化氫和光刻膠，重創(chuàng)了韓國(guó)。

禁令迭出，大戰(zhàn)開(kāi)啟

2019年，日本方面實(shí)施“半導(dǎo)體材料禁令”，包括氟化氫、光刻膠在內(nèi)的三種原材料被禁止向韓國(guó)出口。

氟化氫，這在常溫下是一種氣體，用于半導(dǎo)體材料的切割。但是，當(dāng)時(shí)的韓國(guó)企業(yè)不僅生產(chǎn)不了高純度、無(wú)雜質(zhì)的氟化氫，而且氟化氫的儲(chǔ)存技術(shù)也要依賴日本。

2019年，世界上氟化氫提純度最高的國(guó)家僅日本一家，即使是我國(guó)也要從日本進(jìn)口高純度的氟化氫。而光刻膠則是比氟化氫獲取難度還要大的材料。

光刻膠是一種對(duì)光源十分敏感的液體，它可以實(shí)現(xiàn)微小圖形的識(shí)別和加工，但是光刻膠的成產(chǎn)工藝十分復(fù)雜，掌握此技術(shù)的國(guó)家屈指可數(shù)。

三星集團(tuán)的CEO曾表示：“如果光刻機(jī)缺少了光刻膠，那么光刻機(jī)就是一堆廢鐵。”

因此，光刻膠是半導(dǎo)體領(lǐng)域不可或缺的關(guān)鍵材料。

當(dāng)時(shí)，全球的前五大光刻膠公司有四家日本公司，所占據(jù)的份額超過(guò)87%，可謂是“一國(guó)獨(dú)大”。

在2019年，韓國(guó)從日本進(jìn)口的氟化氫占到了全部進(jìn)口量的51%，光刻膠的進(jìn)口量更是達(dá)到了驚人的94%。

因此，日本禁令直接卡死了韓國(guó)的半導(dǎo)體行業(yè)。自從日本發(fā)布禁令之后，韓國(guó)日均虧損5萬(wàn)億韓元，影響極大。

2019年年末，韓國(guó)269家中小型半導(dǎo)體公司聯(lián)合發(fā)聲，稱“一旦日本長(zhǎng)期對(duì)韓國(guó)實(shí)行制裁，那么六成以上的企業(yè)撐不過(guò)半年的時(shí)間”。

正所謂“打蛇七寸”，韓國(guó)萬(wàn)億級(jí)別的企業(yè)被深深的鉗制住了，諸多中小企業(yè)沒(méi)有應(yīng)對(duì)之法。

但是，韓國(guó)企業(yè)真的就會(huì)坐以待斃嗎？

迎戰(zhàn)日本，積極自救

截止到2021年夏天，韓國(guó)三星集團(tuán)已經(jīng)投資了數(shù)十家半導(dǎo)體設(shè)備和材料廠商。而這些接受了三星集團(tuán)投資的廠商，全是清一色的韓國(guó)本土企業(yè)。

“既然不能仰仗外人，那就全憑自己?！?/p>

三星集團(tuán)CEO的一聲號(hào)令之下，三星在的投資策略已經(jīng)發(fā)生了查翻天覆地的變化。

這一方面是因?yàn)槿羌瘓F(tuán)對(duì)日本禁令的反思；另一方面也是三星集團(tuán)提升自身核心競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵所在。

從禁令發(fā)起之初到2021年11月，韓國(guó)三星集團(tuán)已經(jīng)投資了3800多億韓元，約合二十億元人民幣，從化學(xué)材料供應(yīng)商，到陶瓷材料供應(yīng)商，再到前驅(qū)體材料供應(yīng)商，三星集團(tuán)正在全面打破日本企業(yè)的壟斷。

以化學(xué)材料供應(yīng)商Soulbrain為例，它已經(jīng)完全能夠自主生產(chǎn)高純度氟化氫，使得韓國(guó)企業(yè)不再依賴日本企業(yè)。

在2020年年末的時(shí)候，Soulbrain可以憑借自己一家企業(yè)，供應(yīng)全韓國(guó)2/3的氟化氫的需求量。

在日本的打壓之下，韓國(guó)企業(yè)迸發(fā)出了驚人的冒險(xiǎn)精神。

韓國(guó)三星CEO在接受采訪時(shí)就表示，希望三星集團(tuán)能夠成為像荷蘭阿斯麥ASML那樣的行業(yè)巨頭。

他表示：

“日本方面的禁令給我們很大的困擾，但是每一次的挑戰(zhàn)，都是技術(shù)革新的開(kāi)始。盡管投資的成本會(huì)成倍的增加，但是在風(fēng)險(xiǎn)面前，三星集團(tuán)勇于去做東京電子不愿意觸碰的新設(shè)備。

因此我們會(huì)看到這樣的奇觀，在遭受日本原材料禁運(yùn)兩年之后，韓國(guó)三星集團(tuán)宣布挑戰(zhàn)臺(tái)積電的地位，不僅要彌補(bǔ)自己生產(chǎn)鏈上缺失的環(huán)節(jié)，還要打造一套屬于自己的生態(tài)。

同時(shí)，韓國(guó)政府也全力支持韓國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)勇攀高峰的精神。

在原材料被日本禁用之后，韓國(guó)工業(yè)部和能源部宣布大幅提高財(cái)政預(yù)算，以每年9%的增速應(yīng)用于工業(yè)發(fā)展。

韓國(guó)總統(tǒng)文在寅更是微服私訪，僅帶三兩個(gè)隨從，參觀位于韓國(guó)平澤市的三星半導(dǎo)體制造中心。

文在寅向三星集團(tuán)承諾，將在未來(lái)十年內(nèi)投資約510萬(wàn)億韓元，政府將全方位支持半導(dǎo)體實(shí)力的增強(qiáng)。

這樣一來(lái)，日本的禁令非但沒(méi)有壓垮韓國(guó)企業(yè)，反而加速其本土供應(yīng)鏈的成型與發(fā)展，倒是搬起石頭砸了自己的腳。

結(jié)語(yǔ)

無(wú)論是2019年面對(duì)日本原材料禁令之后的奮起直追，還是上世紀(jì)末期的逆流而上，韓國(guó)企業(yè)的冒險(xiǎn)精神確實(shí)令人稱道。

1996年，世界半導(dǎo)體市場(chǎng)進(jìn)入“寒冬期”，半導(dǎo)體價(jià)格驟降，韓國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)受到巨大打擊，企業(yè)虧損嚴(yán)重。

但是，韓國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)沒(méi)有因此凋零，以三星為代表的半導(dǎo)體企業(yè)頗具冒險(xiǎn)精神，在這一階段開(kāi)展逆周期投資，進(jìn)一步壓低市場(chǎng)價(jià)格，擠出競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手并搶占市場(chǎng)份額。

同時(shí)，韓國(guó)企業(yè)加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的步伐，剝離不良業(yè)務(wù)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)。

市場(chǎng)回暖后，韓國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)國(guó)際地位進(jìn)一步提升，并于1998年超越日本成為DRAM生產(chǎn)第一大國(guó)。

如今，三星集團(tuán)借助日本禁令，倒是完全推動(dòng)了供應(yīng)鏈國(guó)產(chǎn)化的目標(biāo)，卻也是因禍得福。